Un globo aerostático levanta vuelo cada mañana a través del manto neblinoso de un campo de batalla. Se llama Setembrada y está amarrado detrás de las trincheras de la Triple Alianza, a la manera de una atalaya flotante. Desde allí, el Chino y Bebeto vigilan, sobre todo, el sospechoso desplazamiento acuático de los camalotes, capaces de camuflar mortales ataques enemigos. Al Chino y a Bebeto se suman la mulata Silvaninha, hermana de Bebeto y novia del Chino, y Universo, el maestro desertor del ejército enemigo que busca a sus alumnos dispersos por la guerra. Desde quinientos metros de altura, la guerra puede ser muy llevadera.
